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二、基本面情况(和经济数据和经济周期对比)
1、企业采购业绩
根据国家统计局公布的数据,中国6月原煤产量同比减少3%至842万吨,动力煤累计产量同比减少4%至590万吨,全国原煤产量同比增加7%至506万吨。去年同期由于国内煤矿生产成本高企,原煤产量同比减少约10%至300万吨。
从进口情况来看,今年6月进口原煤5209万吨,同比减少15%;环比减少约30%;1-6月累计进口10510万吨,同比减少约30%。
进口煤6月出口关税减半,主要进口煤码头位于上海,未执行完出口关税。
去年6月进口煤中5500万吨于8月至次年5月为国内煤炭市场降温阶段。但今年进口煤数量增速出现了明显的下滑。其中6月进口煤9554万吨,同比增加40%;6月进口煤14110万吨,同比增加20%。
2、原料方面
印尼:印尼生铁产量同比下滑9.5%至2373万吨,主要原因在于氧化铝进口量同比大幅下降。6月氧化铝生产成本环比上升5%至10385美元/吨,氧化铝价格同比下跌15.4%至25000美元/吨,电解铝利润环比增加2%至298美元/吨。
氧化铝产量同比下滑9.4%至358万吨,主要原因是锌矿供应收紧,国内外价差扩大。2020年6月全球锌冶炼厂原料库存均出现明显上升,受加工费抬高以及疫情影响,炼厂开工积极性降低,5月出口锌精矿量下滑约1万吨,7月下滑16.6%。
美国:USDA 8月供需报告利空报告公布后,美豆和美豆油下跌,进而提振国内油脂盘面。然而,本周USDA公布了下调美豆和美豆油产量的同时公布8月供需报告,在报告利空的背景下,美豆和美豆油涨幅均明显,油脂板块的涨幅均超过其他油脂板块。美豆油收盘下跌0.6%,报1341.5美分/磅;美豆油下跌0.6%,报1382.1美分/磅。
南美:巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、尼日利亚、阿根廷大豆产量继续下调。巴西农业部公布的月度供需报告中,2020/21年度巴西大豆产量下调至1.35亿吨,较之前的预测值下调500万吨,降幅为0.3%。阿根廷由于受到雨季的影响,降雨也较少。巴西2020/21年度大豆产量将出现明显下调,因为受天气因素的影响,农户大豆的收获进度被推迟。
国内
国内:截止7月底国内豆油商业库存总量77万吨,环比下降8万吨。7月中下旬国内进口大豆到港量预计为130万吨,9月仍然将保持较高水平。截至7月10日当周,国内油厂开机率回升至60.82%,环比上升6.09%,同比下降5%。进入9月底,豆油库存再次进入下降周期。截止7月8日当周,国内豆油商业库存总量235万吨,环比下降2万吨,同比下降8.76%。7月下旬,全国豆油商业库存继续进入下降周期,预计豆油库存仍会保持下降趋势。
美豆
国内:USDA月度供需报告利空USDA,下调美豆和美豆产量。本周初美豆出口检验量高于市场预期,美豆出口数据好于预期,美豆价格大幅下跌,预计短期国内大豆价格继续承压。